黄蓉(孔琳 饰)担心郭襄(杨幂 饰)下落，四处找寻爱女踪迹，不果，失望之余遇周伯通(赵亮 饰)，无意中发现玉蜂上均有“我在绝情谷”字样，联想到是小龙女(刘亦菲 饰)所刻，于是决定到绝情谷找寻小龙女。金轮法王(巴音 饰)欲收郭襄为徒，郭襄定要金轮法王打赢杨过(黄晓明 饰)方答应，金轮法王于是答应前往应战杨过。黄药师与杨过交谈时，说出根本无南海神尼其人，杨过失望之余与黄药师分手后借酒消愁，后得神雕劝服，信心大增，决意到绝情谷找寻小龙女芳踪。杨过到绝情谷后苦候小龙女不果，万念俱灰，遂向悬崖跳下，郭襄赶至，亦随之跳下。